汽车半导体竞争的新阶段

发布时间:2020-05-05 作者:蒋思莹 半导体行业观察

在电气化和智能化的推动下,汽车成为了半导体向前发展的新领域。汽车半导体作为一个新兴领域,也被众多企业所垂涎,因而,在近几年中发生在汽车半导体行业的并购越来越频繁,甚至还出现了几宗超百亿美元的超级收购。这些并购当中,不仅涉及了传统的汽车半导体厂商,还包括了一些计算芯片领域的巨头企业。在众多厂商纷纷开始布局汽车半导体的局势之下,是否也意味着汽车半导体领域的竞争进入到了加速阶段?

汽车半导体领域的头把交椅发生变化

众所周知,2015年当中发生了很多并购案,其中,NXP收购飞思卡尔是当年半导体领域中的一大重大变化,而这也促使汽车半导体领域发生了变化。

根据市场研究机构IHS Technology2014年发布的数据显示,在没有发生该笔并购之前,2013年全球汽车半导体供应商排名中,前十名供应商的名次与2012年完全相同,当时位居榜首的是瑞萨,紧随其后的是英飞凌和意法半导体。

2013年全球汽车半导体供应商排名)

由于NXP收购飞思卡尔后,这两者的合并销售额得到了大幅度的提高,从而,NXP2015年跃居汽车芯片市场龙头宝座。瑞萨则下滑到了第三的位置,有报告指出,瑞萨科技的下滑是由于受到美元对日圆汇率眨值而持续受挫。


NXP蝉联汽车半导体榜首数年之后,伴随着英飞凌收购赛普拉斯的方案的敲定,这种格局再次发生了变化——在汽车半导体方面,英飞凌将以13.4%的市场份额超越其竞争对手恩智浦,成为最大的汽车半导体供应商。而在汽车微控制器领域,英飞凌也将跻身前三。

我们都是知道,无论是飞思卡尔还是赛普拉斯,他们在汽车半导体领域中的地位都不算低,但他们却都走向了被收购的结局。而收购他们的也都同样是在汽车半导体领域中享有盛名的企业,这种发生在细分领域巨头之间的并购,是否也意味着这个细分领域市场将要爆发?

在哪些方面展开竞速

根据汽车市场情况来看,在低碳经济的理念指引下,全球汽车产业正朝着能源多元化、智能化、绿色化三大方向不断催生出新的变革。在此驱动下,汽车半导体在汽车当中将扮演着越来越重要的角色。

根据德勤分析给出的数据来看,半导体成本(即电子系统零部件的成本)已经从2013年的每车312美元增加到了如今约400美元。汽车半导体供应商正获益于微控制单元、传感器、存储器等各类半导体设备需求的大幅上涨。到2022年,半导体成本预计将达到每车近600美元。

每量车所带来的600美元成本则来自于多种汽车半导体器件,包括MCU、功率半导体(IGBTMOSFET等)、传感器及其他。这也是各大汽车半导体企业所抢夺的市场。就车用微控制器而言,它在传统燃油车和新能源汽车中均能发挥用处,而在NXP和英飞凌完成收购后,他们在车用微控制器方面的实力都有所提升。这也为他们追逐当下汽车市场利润提供了支持。

此外,新能源也是汽车发展过程中不可忽略的大方向。由传统内燃汽车向新能源汽车的转变意味着汽车要像电气化、电子化方向发展,而电气电子模块中最核心的就是半导体芯片。

根据中商产业研究院的报道显示,电气化和智能化为汽车半导体带来的影响主要包括以下三个方面:首先是摄像头雷达等感知层器件的搭载量上升,推动了CIS、激光器、MEMS等半导体器件的市场;其次,自动驾驶从L2L4升级,带动了用于决策的ASICGPU等计算芯片的用量增加;第三,动力传动系统从燃油引擎向混合动力及纯电动的升级大幅推高功率半导体用量的增加。

以上三个方面为汽车半导体领域带来了新的发展契机,也同样带来了新的竞争者。新的竞争者主要出现在车载计算芯片的应用上,计算领域芯片巨头英伟达、英特尔等,纷纷开始投入到自动驾驶领域,其中英特尔更是斥资153亿美元收购视觉ADAS主导厂商Mobileye,以布局汽车领域的发展。

除此之外,车载雷达也是汽车半导体企业在近些年来着力发展的市场之一,尤其是在车用毫米波市场上,多家企业已经推出了相关产品并展开了竞速,尤其是在77GHz毫米波雷达上竞速已经铺开了,参与其中的半导体企业包括NXP、英飞凌、TI等。

同时,在汽车感知层方面中所涉及的CIS领域也有了新的玩家参与。众所周知,安森美是汽车CIS领域的龙头,其市场占有率超过50%。而伴随着三星宣布其CIS发展后,它就成为了汽车CMOS图像传感器领域中的搅局者,ISOCELL Auto就是三星为强化其CMOS图像传感器在汽车领域的应用所推出的品牌。

第三代半导体器件的发展也推动着汽车半导体产业向前发展,尤其是在车用功率器件领域,第三代半导体将发挥着巨大的作用。对此,也有很多汽车半导体厂商在该领域中进行拓展。英飞凌、罗姆等企业在碳化硅领域中拥有着不错的成绩,同时,意法半导体在今年以来,也增加了其在氮化镓领域的布局,它从合作和收购两方面入手(意法半导体在今年3月收购了氮化镓创新企业Exagan的多数股权),力图未来在汽车电子方面取得成绩。

此外,车联网的大趋势也为汽车半导体提供了发展的动力,但就市场形势来看,车联网还处于发展阶段,其技术发展路线并没有统一。目前,车联网V2X通信技术有DSRCLTE-V两大路线。NXP主推DSRC技术,高通则主推LTEV5G标准。

从这些企业在汽车半导体领域中的布局,我们不难看出,汽车半导体市场的竞争正在加速。

主要营收市场发生变化

汽车半导体需要依靠汽车来发挥它的作用,而汽车却不像消费类产品,大部分终端用户不会在短期进行更换,因此,汽车市场的需求量可能会极大地影响汽车半导体的发展。

根据Strategy Analytics的《2016年汽车半导体厂商市场份额》显示,在该年中,汽车半导体厂商的主要收益来源国首次由日本变为中国,这也意味着全球汽车电子产业结构转换。同时,根据前瞻研究院的报告显示,中国汽车产销量已经连续十年蝉联全球第一,属于全球汽车产销大国。

中国不仅是目前全球大的汽车市场,也是全球汽车制造中心之一。据德勤预计,轻型汽车产量在全球范围内的占比将达到近29%,而这些趋势均使亚太地区倍受半导体厂商的青睐。

对于传统汽车半导体巨头来说,他们比较熟悉车规的标准,凭借其多年的经验,他们在汽车半导体市场中占有着有利的位置。此外,对于类似英伟达和英特尔等通过利用计算芯片打入汽车市场的半导体企业来说,由于这类芯片也是汽车的新应用,因此,产品性能或许才是重要的。而凭借他们在半导体产业中多年的积累,他们则在技术实力上占据着优势(他们还可以通过积累的资本,以收购的方式来提升他们的实力)。

国产汽车芯片新势力

面对国际汽车半导体厂商的强劲实力,本土汽车半导体企业的发展之路并不平坦,他们不仅要面临着技术和法律壁垒,还要接受国内汽车电子产业上下游互动机制尚不完善的挑战。在这种情况下,我国本土仍有一些汽车半导体企业在该领域中默默耕耘,试图打破这种困局。这其中不仅包含本土半导体厂商向汽车领域进行拓展,还有一些Tire 1企业参与到了汽车半导体的研发中来。

就本土半导体企业而言,近期,我们发现有很多企业开始倾向汽车领域的发展,且他们所针对的应用也十分多样化,涉及了车控类芯片、CIS、车联网、毫米波雷达等多种领域。

具体来看,四图维新旗下的杰发科技就是在这期间成长起来的专注于汽车半导体等领域的企业,其车控类汽车电子芯片的表现尤为亮眼;大唐恩智浦则致力于于新能源汽车及传统汽车的电源管理和驱动,在汽车半导体领域大展拳脚;AI独角兽企业地平线也开展了汽车相关的业务,其地平线征程二代芯片已被一些整车厂商所采用;在车用毫米波雷达领域,也出现了一些初创企业致力于此,包括加特兰、隼眼科技、安智杰等企业;同时,还有一些半导体企业增加了汽车领域的投资,包括华为投资了车载以太网芯片研发商裕太车通。

此外,国内Tire 1也顺着汽车智能化和电气化的发展方向,开始与半导体厂商进行合作,或者自行研发相关的半导体器件。这当中包括,bwin提款不了控股的亿咖通科技与Arm中国合资建立了湖北芯擎科技,规划建设车规级芯片及通讯模组的研发、测试及生产基地。此外,在车用IGBT方面取得了一定成绩的比亚迪也于今年宣布,其半导体业务已完成了拆分,并正式更名为比亚迪半导体有限公司。据悉,引入战略投资者完成后,该公司还将继续深耕于车用IGBT领域。

结语

汽车半导体已经成为了半导体产业当中最具发展前景的领域之一。同时在电气化和智能化趋势的推动下,传统车厂也开始寻求能够助力其向这个方向发展的半导体供应链,这为半导体产业带来了新的发展机会,由此,也引起了半导体企业在汽车领域展开竞速。

同时,伴随着近些年来人工智能等技术的提升,与汽车相关的AI芯片也开始渗入到汽车中来,因此,也催生了一些专注于计算芯片和感知层芯片的企业能够有机会参与到汽车半导体芯片的竞争中来。

汽车半导体的竞争不仅引起了半导体巨头的注意,在新应用中还吸引了一些初创企业参与其中。因此,我们也看到并购、收购股权这样的事发生在汽车半导体领域中。而这都加剧了汽车半导体行业的竞争。

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